1 | Exaltação à Bahia/Olhos Verdes | Sylvio Mazzucca | Chianca De Garcia, Vicente Paiva | |
2 | O Orvalho Vem Caindo/Implorar | Sylvio Mazzucca | Germano Augusto, João Gaspar, Kid Pepe, Noel Rosa | |
3 | Ai Que Saudades Da Amélia/Mulata Assanhada | Sylvio Mazzucca | Ataulfo Alves, Mário Lago | |
4 | Helena...Helena Antônio Almeida E Constantino Silva "Secundino"; "Já Não és Mais Aquela", de Antônio Almeida E Rubens Soares; | Sylvio Mazzucca | Antônio Almeida, Constantino Silva, Rubens Soares | |
5 | Feitiço Da Vila/Palpite Infeliz | Sylvio Mazzucca | Noel Rosa, Vadico | |
6 | Promessa/Feitiçaria | Sylvio Mazzucca | Custódio Mesquita, Evaldo Ruy | |
7 | Aquarela Do Brasil/Rio De Janeiro | Sylvio Mazzucca | Ary Barroso | |
8 | Cabelos Brancos/Caminhemos | Sylvio Mazzucca | Herivelto Martins, Marino Pinto | |
9 | Favela/Agora é Cinza | Sylvio Mazzucca | Alcebiades Barcellos, Armando Marçal, Roberto Martins, Waldemar Muniz Da Silva | |
10 | Samba Carioca/Rio | Sylvio Mazzucca | Sylvio Mazzucca | |
11 | Canta Brasil/Onde O Céu é Mais Azul | Sylvio Mazzucca | Alberto Ribeiro, Alcyr Pires Vermelho, David Nasser, João De Barro | |
12 | Lá Vem A Baiana/Maracangalha | Sylvio Mazzucca | Dorival Caymmi | |